В мире, где свет и тьма постоянно соперничают, небесная фея случайно освобождает Владыку Луны, дьявольское существо, которому выпала участь страдать в заточении на протяжении 30 тысяч лет. Его жажда мести сталкивается с неожиданным чувством — любовью к невинной фее, что ставит под угрозу мир между кланами. Их чувства не только нарушают все правила, но и могут привести к ужасной войне, которая изменит судьбы многих. Сердцу не прикажешь, и они должны сделать выбор.